Las plantillas de hitos son plantillas predefinidas para casos de uso comunes de hitos que se pueden utilizar para establecer las bases de estas comunicaciones.

Configuración

Esta función se activará automáticamente de forma predeterminada.

Crea una comunicación a partir de una plantilla

Paso n.º 1: Poner en uso una plantilla

Puedes crear una comunicación de hitos y poner en uso una plantilla completando una de las acciones que se enumeran a continuación.

• Seleccione el botón Crear ahora junto a la plantilla preferida en la página de inicio de Comunicaciones. 
  
  
   
• Desde la sección Plantillas de la página Comunicaciones, haga clic en el menú de acciones de una plantilla, o en los puntos suspensivos, y seleccione Usar plantilla para ponerla en uso. 
  
  
   
• Cree una comunicación de hito y seleccione una plantilla de la sección Configuración de hitos cuando esté seleccionada la opción Usar una plantilla . 
  
  
   
• Primera vez que se usa una plantilla: Cuando utilice una plantilla por primera vez, puede hacer clic en el cuadro de la plantilla para expandirla y luego seleccionar el botón Crear ahora en la sección Plantillas . 
  
  
   

Paso n.º 2: Revisar y enviar la comunicación

Una vez que se selecciona o utiliza una plantilla, esta completará automáticamente el mensaje. El usuario puede personalizar completamente el contenido de la plantilla , pero se le proporcionará el contenido predeterminado configurado en su cuenta. Una vez realizados todos los cambios, envíe el mensaje. Haga clic aquí para obtener más información sobre los campos del Creador de mensajes.

Algunas plantillas, como las de registro de entrada y encuesta de salida , también ofrecen la opción de personalizar el retraso inicial en la comunicación.

Haciendo clic en el icono de retardo dentro de la frase de Configuración de hitos , podrá establecer el retardo.

 

Editar comunicaciones creadas a partir de plantillas

Mientras una comunicación no se haya enviado , se puede editar. Actualmente, los usuarios con acceso completo al permiso de Hitos y al permiso de Editar acceso a todas las comunicaciones de hitos pueden editar cualquier hito. Los usuarios sin acceso a Editar acceso a todas las comunicaciones de hitos solo pueden editar las comunicaciones que ellos mismos crean. Estos usuarios pueden tener o no acceso a las plantillas.

• Nota: Si un usuario no tiene acceso de edición a todas las comunicaciones de hitos ni acceso a las plantillas , solo podrá ver o duplicar una comunicación. No podrá editarla, duplicarla, archivarla ni eliminarla.

Editar/duplicar comunicaciones con una plantilla deshabilitada

Si un usuario edita una comunicación creada a partir de una plantilla actualmente desactivada, dicha plantilla seguirá seleccionada, pero se le pedirá que seleccione una plantilla activa. Solo las plantillas activas se mostrarán en el selector de plantillas.

Plantillas de visualización en uso

Una vez que se implementa una plantilla, puede ver las comunicaciones que la utilizan haciendo clic en el recuadro de la plantilla en la lista de Plantillas de hitos . El recuadro se expandirá para mostrar todas las comunicaciones que utilizan la plantilla.

• Nota: Una vez que al menos seis comunicaciones hayan utilizado una plantilla, el cuadro de esa plantilla incluirá una barra de desplazamiento para ver comunicaciones adicionales.

Al colocar el cursor sobre una comunicación específica, seleccionar su menú de acciones o los puntos suspensivos y, a continuación, seleccionar Ver, la comunicación se abrirá en un panel desplegable para que la pueda visualizar.

Lista de acciones de la plantilla de hitos

Puedes completar acciones tanto en la plantilla de hitos como en las comunicaciones que utilizan esa plantilla.

Acciones de plantilla

En la lista de plantillas de hitos , haga clic en el menú de acciones o en los puntos suspensivos de la plantilla que prefiera. Aparecerá un menú desplegable donde podrá realizar las acciones disponibles, que incluyen:

• Utilizar plantilla (esta experiencia se describe arriba al crear una nueva comunicación).
• Editar plantilla
• Deshabilitar plantilla

Editar plantilla

Los usuarios con acceso completo a las plantillas podrán personalizar el contenido predeterminado que se almacena en cada plantilla.

Las comunicaciones futuras que utilicen esta plantilla guardada tendrán la comunicación pre-rellenada para que coincida con la versión más reciente de la plantilla.

 

Con tan solo seleccionar la acción Editar plantilla dentro del menú de acciones de la plantilla, el usuario verá una versión modificada del Creador de comunicaciones de hitos donde podrá personalizar el contenido predeterminado que se precarga cuando se utiliza una plantilla para crear una nueva comunicación.

Deshabilitar plantilla

Deshabilitar una plantilla impedirá que se utilice en el creador y que se muestre en la página de inicio de Comunicaciones. Una vez que una plantilla se deshabilite de la lista de Plantillas de hitos , aparecerá una sección de Plantillas deshabilitadas al final de dicha lista.

Acciones de comunicación de plantilla

Cuando se trata de comunicaciones de una plantilla de la lista de Plantillas de hitos, puede colocar el cursor sobre una comunicación y hacer clic en su menú de acciones o en los puntos suspensivos para ver una lista de las acciones disponibles. Estas incluyen:

• Ver : Esto abrirá los detalles de la comunicación en un panel desplegable para que pueda ver el contenido enviado y las respuestas recibidas. Haga clic aquí para obtener más información.
• Editar : esta opción se mostrará en los borradores de comunicaciones. Al hacer clic aquí, accederá al Editor de comunicaciones, donde podrá continuar editando la comunicación. Haga clic aquí para obtener más información.
  • Nota: Si edita una comunicación que utiliza una plantilla deshabilitada, el Creador de comunicaciones se abrirá con la plantilla deshabilitada seleccionada. Desde aquí, puede seleccionar una nueva plantilla activa.
• Duplicar : Esto creará una copia del mensaje y abrirá el Creador de mensajes, donde podrá editarlo y enviarlo. Haga clic aquí para obtener más información.
  • Nota: Si edita una comunicación que utiliza una plantilla deshabilitada, el Creador de comunicaciones se abrirá con la plantilla deshabilitada seleccionada. Desde aquí, puede seleccionar una nueva plantilla activa.

• Compartir : Esto le permitirá copiar y compartir un enlace con otros usuarios de su organización que incluya los elementos clave de su comunicación. Haga clic aquí para obtener más información.
• Archivo : Esta opción detendrá el envío de comunicaciones que ya se hayan enviado a al menos un empleado o eliminará otros elementos innecesarios de la página de Comunicaciones. Haga clic aquí para obtener más información.

Permisos

El siguiente acceso otorga ciertas acciones al usar plantillas:

• El acceso completo a las plantillas permite a los usuarios editarlas, desactivarlas y utilizarlas. También pueden consultar la sección de plantillas .
• La opción «Ver acceso a plantillas » permite a los usuarios consultar la sección de plantillas . Si tienen acceso completo a Milestone Communication , también podrán utilizarlas.
• La falta de acceso a las plantillas impide a los usuarios ver la sección de plantillas o utilizar las plantillas.

Permisos recomendados

Usuarios administradores

• Acceso completo a Milestone Communications
• Acceso completo a las plantillas
• Acceso completo a la edición y a todas las comunicaciones de hitos

gerentes

• Ver acceso a Milestone Communications
• Ver acceso a las plantillas
• Sin acceso para editar. Acceso a todas las comunicaciones de hitos.

Preguntas frecuentes