Puedes definir los permisos de usuario para cada etapa o estado de un Journey. Esta página explica cómo configurar los permisos de usuario para una etapa completa de un Journey, aplicándolos finalmente a todos los estados dentro de dicha etapa.

Antes de comenzar

• Revise las opciones de permisos para cada tipo de etapa en la descripción general de permisos de etapa y estado del viaje .
  • Tipos de etapas que utilizan solo acceso a nivel de etapa : Establezca aquí los niveles de acceso para las etapas. Establezca los permisos de Acción necesaria en Editar permisos de usuario para los estados del viaje.
  • Todos los demás tipos de etapas : configure el acceso para toda la etapa aquí, o por estado en Editar permisos de usuario para estados de viaje .

Actualizar permisos de etapa

Los permisos se pueden actualizar desde el Journey preferido. Para ello:

1. Seleccione el menú Todas las aplicaciones en la esquina superior izquierda del encabezado y, a continuación, Configuración en su menú desplegable.
2. Cuando se abra la página de Configuración, seleccione Viajes en la sección Automatización .
3. Abra el proceso de selección del candidato preferido.
4. Seleccione el icono de configuración que aparece junto al botón + Agregar escenario en la parte inferior del panel de la izquierda y, a continuación, haga clic en Editar permisos .
5. A continuación, se abrirá la página de Configuración de permisos en la primera etapa del Viaje. Si desea editar otra etapa, selecciónela en el panel izquierdo.
6. Es posible que aparezca una advertencia que le notifique que cualquier permiso a nivel de etapa borrará y sobrescribirá los permisos existentes a nivel de estado. Si está de acuerdo con aplicar una configuración de permisos a los estados de esta etapa, seleccione Confirmar .
   • Nota: Si se selecciona, todos los roles de empleados tendrán acceso completo a todos los permisos de etapa y permisos de Acción necesaria para los estados que tengan habilitado el resaltado del siguiente paso como acción necesaria para los empleados .
7. A continuación, se mostrará una lista con todos los roles de usuario/empleado. Si desea que ciertos empleados tengan sus propios permisos para esta etapa, seleccione el botón «Editar empleados» en la esquina inferior derecha de la lista, busque y seleccione el/los empleado/s deseado/s y, a continuación, seleccione «Aplicar» .
   

   Los permisos individuales tienen prioridad sobre los permisos basados en roles de empleado.
8. Puedes actualizar los permisos:
   • Individualmente : haga clic en el selector de nivel de permisos y actualícelo al permiso correcto. Los niveles de permisos disponibles dependen del tipo de etapa. Obtenga más información aquí .
   • Para realizar cambios en lote , seleccione los roles de usuario deseados en la lista, haga clic en el botón Actualizar permisos que aparece encima de la lista y, a continuación, seleccione el nivel de permisos deseado. Asegúrese de seleccionar Confirmar y guardar .
9. Si la opción "Resaltar el siguiente paso como acción necesaria para los empleados" está activada para esta etapa, puede ajustar esta capacidad a nivel de rol de usuario individual en la columna del icono del rayo.
   • Nota: Solo los usuarios o roles de usuario con acceso completo a una etapa pueden tener esta capacidad añadida o eliminada.
   • Nota : Para las etapas de Formulario , Oferta , Solicitud , Incorporación , Encuesta , Conversación , Captura y Verificación de antecedentes , los permisos de Acción necesaria se configuran solo a nivel de estado .
10. Seleccione Guardar cambios en la esquina superior derecha de la sección del escenario.
11. Repita los pasos del 5 al 10 para todas las etapas que desee ajustar.