Puedes definir los permisos de usuario para cada etapa o estado de un Journey. Esta página explica cómo configurar los permisos de usuario para cada estado del Journey.

Antes de comenzar

• Revise las opciones de permisos para cada tipo de etapa en la descripción general de permisos de etapa y estado del viaje .
  • Tipos de etapas que utilizan solo acceso a nivel de etapa : Establezca aquí los permisos de Acción necesaria . Establezca los niveles de acceso en Editar permisos de usuario para las etapas del viaje .
  • Para todos los demás tipos de etapas: configure aquí los niveles de acceso y los permisos de Acción necesaria por estado, o bien para toda la etapa en Editar permisos de usuario para las etapas del viaje .

Actualizar estado permisos

Los permisos se pueden actualizar desde el Journey preferido. Para ello:

1. Seleccione el menú Todas las aplicaciones en la esquina superior izquierda del encabezado y, a continuación, Configuración en su menú desplegable.
2. Cuando se abra la página de Configuración, seleccione Viajes en la sección Automatización .
3. Abra el proceso de selección del candidato preferido.
4. Seleccione el icono de configuración que aparece junto al botón + Agregar escenario en la parte inferior del panel de la izquierda y, a continuación, haga clic en Editar permisos .
5. Se abrirá la página de Configuración de permisos en la primera etapa del Viaje. Seleccione uno de los estados de la etapa o haga clic en otra etapa y, a continuación, seleccione un estado en el panel izquierdo.
   • Nota : Esto no se aplica a los tipos de etapas que usan solo acceso a nivel de etapa. Para estos tipos de etapas, puede configurar los permisos de Acción Requerida a nivel de estado.
6. Es posible que aparezca una advertencia que le notifique que cualquier permiso de nivel de estado se borrará y anulará los permisos de nivel de etapa existentes. Desde aquí, puede seleccionar una de dos opciones:
   • Conservar y aplicar la configuración de nivel de etapa a todos los estados : esto garantiza que todos los permisos de nivel de etapa se apliquen ahora a estados individuales en lugar de a la etapa completa. Esto permite conservar la configuración de acceso actual antes de realizar ajustes individuales.
     • Nota: A los roles de empleados y a los usuarios individuales con acceso completo se les otorgarán permisos de "Acción necesaria" para los estados correspondientes.
   • Aplicar una configuración general de Acceso total a los estados : esto restablece los permisos de los empleados y borra cualquier configuración existente a nivel de etapa.
7. A continuación, se mostrará una lista con todos los roles de usuario/empleado de la cuenta. Si desea que determinados empleados tengan sus propios permisos para este estado, seleccione el botón «Editar empleados» en la esquina inferior derecha de la lista, busque y seleccione el/los empleado/s deseado/s y, a continuación, haga clic en «Aplicar» .
   

   Los permisos individuales tienen prioridad sobre los permisos basados en roles.
8. Puedes actualizar los permisos:
   • Individualmente : haga clic en el selector de Nivel de permiso y actualícelo al permiso correcto.
   • Para realizar cambios en lote , seleccione los roles de usuario deseados en la lista, haga clic en el botón Actualizar permisos que aparece encima de la lista y, a continuación, seleccione el nivel de permisos deseado. Asegúrese de seleccionar Confirmar y guardar .
9. Si la opción "Resaltar el siguiente paso como acción necesaria para los empleados" está activada para el estado, puede ajustar esta capacidad a nivel de rol de usuario individual en la columna del icono del rayo.
   • Nota: Solo los usuarios o roles de usuario con acceso completo a una etapa pueden tener esta capacidad añadida o eliminada.
   • Nota : Para las etapas de Formulario , Oferta , Solicitud , Incorporación , Encuesta , Conversación , Captura y Verificación de antecedentes , los permisos de Acción necesaria se configuran solo a nivel de estado .
10. Seleccione Guardar cambios en la esquina superior derecha de la sección de estado.
11. Repita los pasos 5 a 10 para todos los estados de etapa que desee ajustar.