Puede crear fácilmente una comunicación única o de un hito para establecer puntos de contacto regulares con los empleados.

Crear una comunicación única

Puede crear una comunicación única de dos maneras:

• Seleccionar el botón de acción rápida Comunicación única desde la página de inicio de Comunicaciones.
  
  
  
• Seleccionando Comunicación única en el panel izquierdo y luego el botón + Crear nueva comunicación en la esquina superior derecha de la sección.
  
  
  

Independientemente de cómo inicie el Generador de comunicaciones únicas, cuando se abra, complete los pasos a continuación.

Sección de Tipo y Audiencia

1. Introduzca un nombre para la comunicación.
2. Seleccione la opción Comunicación única , si aún no está seleccionada.
   • Nota: Tiene la opción de actualizar esto a una Comunicación de Hito, si es necesario.
3. En la subsección Audiencia , seleccione + Agregar empleados .
4. En el menú desplegable que se abre, puede seleccionar la audiencia configurando varios filtros o hacer clic en el botón + Cargar audiencia donde puede cargar un archivo CS de empleados específicos.
   • Nota: Después de filtrar inicialmente una audiencia, puede eliminar empleados haciendo clic en el ícono x junto a su nombre o volver a agregarlos buscando su nombre y haciendo clic en el ícono + que aparece junto a él en la lista.
5. Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la sección.

Sección de contenido

La sección Contenido es donde puedes desarrollar tu comunicación con tu audiencia predeterminada agregando una variedad de piezas de contenido.

6. Selecciona tu primer contenido. Las opciones incluyen:
   • Medios : agregue o seleccione cualquier video (máximo 500 MB) o imagen/gif (máximo 10 MB) de la Biblioteca de medios.
   • Mensaje : Envía un mensaje al empleado. En este mensaje, puedes usar cualquiera de los tokens que se indican a continuación.
     • Nota: Si la función de Escritura y Editor Contextual está activada en su cuenta, puede usar las funciones de edición para editar su mensaje. Haga clic aquí para obtener más información sobre estos mensajes de generación de texto.
   • Documento : agregue o seleccione cualquier documento (PDF normal o rellenable) (máximo 25 MB) que esté almacenado en su biblioteca multimedia.
     • Notas:
       • Si se selecciona un PDF rellenable , la opción de retraso para el siguiente contenido se establecerá automáticamente en "Inmediatamente después de la revisión" . Esto significa que el documento debe completarse antes de enviar el siguiente mensaje. Si bien esta es la opción predeterminada por ser el caso de uso más común, se puede cambiar a cualquier otra opción de retraso, incluyendo "Sin retraso" , para el siguiente contenido.
       • Si se selecciona un PDF/Documento para revisión que no se puede rellenar , la opción de retraso para el siguiente contenido se establecerá automáticamente en Sin retraso . Esto significa que el contenido se entregará de inmediato sin que el empleado tenga que abrirlo. Esto facilita el envío de documentos informativos junto con mensajes, preguntas o encuestas, que deben entregarse independientemente de si el documento está abierto. Si bien esta es la opción predeterminada, al ser el caso de uso más común, se puede modificar a cualquier otra opción de retraso si es necesario.
       • Se mostrará la opción " Requerir autenticación para ver" , que obliga al empleado a iniciar sesión y verificar su identidad antes de ver el documento. Haga clic aquí para obtener más información sobre esta opción y su propósito.
   • Pregunta : Ingrese una respuesta corta o una pregunta de selección única que se pueda enviar a los empleados. En esta pregunta, puede usar cualquiera de los tokens que se enumeran a continuación. Los tipos de preguntas disponibles incluyen:
     • Notas:
       • Puede ingresar hasta 15 opciones para una pregunta de selección única.
       • Si la función de Escritura y Editor Contextual está activada en su cuenta, puede usar las funciones de edición para editar su pregunta. Haga clic aquí para obtener más información sobre este proceso.
   • Encuesta : seleccione una encuesta preconfigurada para enviar a los empleados.
     • Nota: Esto solo se mostrará si tiene encuestas habilitadas para su cuenta.
7. Una vez realizada la selección, verá un icono de "más" debajo del contenido añadido. Haga clic en él.
8. Se mostrarán todos los contenidos multimedia. Seleccione el contenido que prefiera y repita el paso 6.
9. Entre cada contenido añadido, puedes establecer un retraso. Aunque una opción predeterminada puede seleccionarse automáticamente, puedes ajustarla según sea necesario. Para ello, haz clic en el botón de retraso y establece la opción que prefieras.
   
   
   
10. Repita los pasos 7 a 9 para cada pieza de contenido agregada.
11. Realice los ajustes finales según sea necesario completando cualquiera de las acciones siguientes:
    • Reordenar contenido : puede reordenar el contenido seleccionando el ícono de varios puntos a la derecha de la pieza de contenido preferida y luego arrastrando y soltando ese contenido en el orden preferido.
    • Editar o eliminar contenido : edite o elimine contenido seleccionando el menú de acciones o los puntos suspensivos en la esquina superior derecha sobre una pieza de contenido agregada y seleccione la acción preferida en su menú desplegable.
    • Actualizar el retraso : puedes actualizar el retraso establecido para una pieza de contenido específica agregada completando el paso n.° 9.
12. Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la sección.

Tokens disponibles

Los siguientes tokens están disponibles para incluirlos en mensajes y preguntas agregados a la sección Contenido .

Sección de vista previa

13. En la sección Vista previa , alterne entre los canales de mensajería disponibles para ver una vista previa de cómo se verá esta comunicación para la audiencia predeterminada.
14. Si necesita cambiar algún aspecto de la comunicación, vaya a la sección Contenido y realice los ajustes.
15. Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la sección.

Sección de entrega

16. Al abrir esta sección, verá la subsección " Fecha y hora" . Omítala por ahora y vaya a la subsección "Método de entrega" .
17. (Opcional) Puede actualizar el método de entrega en el que los usuarios recibirán la comunicación haciendo clic en el cuadro Método de entrega predeterminado y luego completando una o ambas de las siguientes acciones:
    • Reordenar la jerarquía de los métodos de entrega : Los métodos de entrega se mostrarán en su jerarquía predeterminada. Para reorganizar esta jerarquía, simplemente haga clic, arrastre y suelte el icono de varios puntos de un método en el orden deseado.
    • Eliminar métodos de entrega : puede eliminar métodos de entrega de la jerarquía haciendo clic en el ícono x junto al método preferido.
18. Justo debajo de la sección Entrega , en el panel izquierdo, verás Ajustes opcionales . Selecciónalo para abrir y ver dos ajustes de comunicación disponibles que puedes actualizar y guardar si lo prefieres. Estos ajustes incluyen:
    1. Alertas de comunicación : Permite seleccionar a los empleados que recibirán una alerta al recibir una respuesta a la comunicación. Nota: Para que un usuario pueda recibir una alerta de comunicación, debe activar la opción de alerta de comunicación por SMS o correo electrónico en la Gestión de alertas. Para ello,
       1. Haga clic en el botón + Agregar junto a esta configuración.
       2. En el cajón que se abre, haga clic en el botón + Agregar empleados , seleccione los usuarios y/o los roles de usuario que deben recibir notificaciones de las respuestas de los empleados y luego haga clic en Aplicar .
          • Notas:
            • Solo los usuarios/roles de usuario que tengan acceso para ver y administrar el producto Comunicaciones con empleados aparecerán en este menú desplegable.
            • Solo las personas con la autorización correspondiente del empleado que respondió a la comunicación recibirán la alerta. Esto significa que, si se seleccionan los niveles de gerente 1, 2 y 3 para recibir alertas de esta comunicación, y el empleado 1 responde, solo el gerente 1 recibirá la alerta, ya que es el único usuario que gestiona directamente al empleado 1.
            • Puede eliminar usuarios/roles de usuario seleccionados haciendo clic en el ícono de la papelera junto a su nombre/rol.
       3. Haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha del cajón.
    2. Recordatorios de comunicación : Permite configurar recordatorios para animar a los empleados a completar esta comunicación. Para ello,
       1. Seleccione el botón + Agregar junto a esta configuración.
       2. En el menú desplegable, selecciona la frecuencia del recordatorio . Puedes seleccionar varias frecuencias e incluso crearlas personalizadas.
       3. Revise y modifique, si es necesario, el Mensaje Recordatorio .
          • Nota: Si la función de Escritura y Editor Contextual está activada en su cuenta, puede usar las funciones de edición para editar su mensaje. Haga clic aquí para obtener más información sobre estos mensajes de generación de texto.
       4. Haga clic en Guardar .

Crear una comunicación de hitos

Puede crear una comunicación de hito de una de dos maneras:

• Seleccionar el botón de acción rápida Comunicación de Milestone desde la página de inicio de Comunicaciones.
  
  
  
• Seleccionando Comunicación de Milestone en el panel izquierdo y luego el botón + Crear nueva comunicación en la esquina superior derecha de la sección.
• Seleccionando el botón Crear ahora junto a una plantilla de comunicación que se muestra en la página de inicio de Comunicaciones.
  
  
  
• Seleccionar la opción de menú de acción Usar plantilla en la sección Plantillas de hitos de la página Comunicaciones.
  
  

Independientemente de cómo inicie Milestone Communication Builder, cuando se abra, complete los pasos a continuación.

Sección de Tipo y Audiencia

1. Introduzca un nombre para la comunicación.
2. Seleccione la opción Comunicación de hitos , si aún no está seleccionada. Continúe a la sección Audiencia .
   • Nota: Tiene la opción de actualizar esto a una Comunicación única , si es necesario.
3. Se mostrarán dos opciones de comunicación. Seleccione la que prefiera y complete los pasos correspondientes:
   • Usar una plantilla : Esta opción estará seleccionada por defecto y le permitirá usar una plantilla de comunicación prediseñada. En la sección Configuración de hitos , que aparece debajo de esta selección, seleccione la plantilla que desee usar para esta comunicación.
     • Notas:
       • Al visualizar el menú Plantillas de Hitos , se mostrará un icono de expansión en la esquina superior derecha. Al hacer clic, este panel se expandirá a una ventana modal donde podrá ver todas las plantillas de hitos.
       • Después de seleccionar una plantilla, puede hacer clic en los puntos suspensivos a la derecha del título Configuración de hito y luego en Ver configuración de plantilla en su menú desplegable para ver los detalles de configuración de esa plantilla.
         
         
         
   • Configuración personalizada : Esta opción le permite configurar una comunicación personalizada sobre hitos. Es ideal para eventos específicos de cada caso práctico, relacionados con el tiempo que sus empleados pasan en la empresa. Una vez seleccionada, siga estos pasos:
     1. En la subsección Configuración de Hito , configure el disparador que enviará esta comunicación a los empleados. Esto se basa en una serie de condiciones y sentencias condicionales que el candidato debe cumplir para recibirla.
        • Notas:
          • Las condiciones se unen mediante el operador AND . Actualmente no se admite la lógica OR .
          • Comuníquese con su representante CS para obtener detalles sobre cada atributo y sus posibles valores.
     2. Si no desea que la comunicación se envíe inmediatamente, seleccione el botón de inicio (predeterminado en " Inmediato ") y elija los minutos, horas, días o semanas en que desea que se envíe. Seleccione "Aplicar" para finalizar el cambio de inicio.
        
        
        
     3. En la subsección Audiencia , seleccione a qué grupo de empleados debe aplicarse esta comunicación de hito:
        1. Solo partidos futuros
        2. Partidos actuales y futuros
4. Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la sección.

Sección de contenido

La sección Contenido es donde puedes desarrollar tu comunicación con tu audiencia predeterminada agregando una variedad de piezas de contenido.

5. Selecciona tu primer contenido. Las opciones incluyen:
   1. Medios : agregue o seleccione cualquier video (máximo 500 MB) o imagen/gif (máximo 10 MB) de la Biblioteca de medios.
   2. Mensaje : Envía un mensaje al empleado. En este mensaje, puedes usar cualquiera de los tokens que se indican a continuación.
      • Nota: Si la función de Escritura y Editor Contextual está activada en su cuenta, puede usar las funciones de edición para editar su mensaje. Haga clic aquí para obtener más información sobre estos mensajes de generación de texto.
   3. Documento : agregue o seleccione cualquier documento (PDF normal o rellenable) (máximo 25 MB) que esté almacenado en su biblioteca multimedia.
      • Notas:
        • Si se selecciona un PDF rellenable , la opción de retraso para el siguiente contenido se establecerá automáticamente en "Inmediatamente después de la revisión" . Esto significa que el documento debe completarse antes de enviar el siguiente mensaje. Si bien esta es la opción predeterminada por ser el caso de uso más común, se puede cambiar a cualquier otra opción de retraso, incluyendo "Sin retraso" , para el siguiente contenido.
        • Si se selecciona un PDF/Documento para revisión que no se puede rellenar , la opción de retraso para el siguiente contenido se establecerá automáticamente en Sin retraso . Esto significa que el contenido se entregará inmediatamente sin que el empleado tenga que abrirlo. Esto facilita el envío de documentos informativos junto con mensajes, preguntas o encuestas, que deben entregarse independientemente de si el documento está abierto. Si bien esta es la opción predeterminada, al ser la más común, se puede modificar a cualquier otra opción de retraso si es necesario.
        • Se mostrará la opción " Requerir autenticación para ver" , que obliga al empleado a iniciar sesión y verificar su identidad antes de ver el documento. Haga clic aquí para obtener más información sobre esta opción y su propósito.
   4. Pregunta : Ingrese una respuesta corta o una pregunta de selección única que se pueda enviar a los empleados. En esta pregunta, puede usar cualquiera de los tokens que se enumeran a continuación. Los tipos de preguntas disponibles incluyen:
      • Notas:
        • Puede ingresar hasta 15 opciones para una pregunta de selección única.
        • Si la función de Escritura y Editor Contextual está activada en su cuenta, puede usar las funciones de edición para editar su pregunta. Haga clic aquí para obtener más información sobre este proceso.
   5. Encuesta : seleccione una encuesta preconfigurada para enviar a los empleados.
      • Nota: Esto solo se mostrará si tiene encuestas habilitadas para su cuenta.
6. Una vez realizada la selección, verá un icono de "más" debajo del contenido añadido. Haga clic en él.
7. Se mostrarán todos los contenidos multimedia. Seleccione el contenido que prefiera y repita el paso 5.
8. Entre cada contenido añadido, puedes establecer un retraso. Aunque una opción predeterminada puede seleccionarse automáticamente, puedes ajustarla según sea necesario. Para ello, haz clic en el botón de retraso y establece la opción que prefieras.
   
   
   
9. Repita los pasos 6 a 8 para cada pieza de contenido agregada.
10. Realice los ajustes finales según sea necesario completando cualquiera de las acciones siguientes:
    1. Reordenar contenido : puede reordenar el contenido seleccionando el ícono de varios puntos a la derecha de la pieza de contenido preferida y luego arrastrando y soltando ese contenido en el orden preferido.
       
       
       
    2. Editar o eliminar contenido : edite o elimine contenido seleccionando el menú de acciones o los puntos suspensivos en la esquina superior derecha sobre una pieza de contenido agregada y seleccione la acción preferida en su menú desplegable.
       
       
       
    3. Actualizar el retraso : puedes actualizar el retraso establecido para una pieza de contenido específica agregada completando el paso n.° 9.
11. Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la sección.

Tokens disponibles

Los siguientes tokens están disponibles para incluirlos en mensajes y preguntas agregados a la sección Contenido .

Sección de vista previa

12. En la sección Vista previa , seleccione cualquier canal de mensajería disponible para ver una vista previa de cómo se verá esta comunicación para la audiencia predeterminada.
13. Si necesita cambiar algún aspecto de la comunicación, vaya a la sección Contenido y realice los ajustes.
14. Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la sección.

Sección de entrega

16. Al abrir esta sección, verá la subsección " Fecha y hora" . Omítala por ahora y vaya a la subsección "Método de entrega" .
17. (Opcional) Puede actualizar el método de entrega en el que los usuarios recibirán la comunicación haciendo clic en el cuadro Método de entrega predeterminado y luego completando una o ambas de las siguientes acciones:
    • Reordenar la jerarquía de los métodos de entrega : Los métodos de entrega se mostrarán en su jerarquía predeterminada. Para reorganizar esta jerarquía, simplemente haga clic, arrastre y suelte el icono de varios puntos de un método en el orden deseado.
    • Eliminar métodos de entrega : puede eliminar métodos de entrega de la jerarquía haciendo clic en el ícono x junto al método preferido.
18. Justo debajo de la sección Entrega , en el panel izquierdo, verás Ajustes opcionales . Selecciónalo para abrir y ver dos ajustes de comunicación disponibles que puedes actualizar y guardar si lo prefieres. Estos ajustes incluyen:
    1. Alertas de comunicación : Permite seleccionar a los empleados que recibirán una alerta al recibir una respuesta a la comunicación. Nota: Para que un usuario pueda recibir una alerta de comunicación, debe activar la opción de alerta de comunicación por SMS o correo electrónico en la Gestión de alertas. Para ello,
       1. Haga clic en el botón + Agregar junto a esta configuración.
       2. En el cajón que se abre, haga clic en el botón + Agregar empleados , seleccione los usuarios y/o los roles de usuario que deben recibir notificaciones de las respuestas de los empleados y luego haga clic en Aplicar .
          • Notas:
            • Solo los usuarios/roles de usuario que tengan acceso para ver y administrar el producto Comunicaciones con empleados aparecerán en este menú desplegable.
            • Solo las personas con la autorización correspondiente del empleado que respondió a la comunicación recibirán la alerta. Esto significa que, si se seleccionan los niveles de gerente 1, 2 y 3 para recibir alertas de esta comunicación, y el empleado 1 responde, solo el gerente 1 recibirá la alerta, ya que es el único usuario que gestiona directamente al empleado 1.
            • Puede eliminar usuarios/roles de usuario seleccionados haciendo clic en el ícono de la papelera junto a su nombre/rol.
       3. Haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha del cajón.
    2. Recordatorios de comunicación : Permite configurar recordatorios para animar a los empleados a completar esta comunicación. Para ello,
       1. Seleccione el botón + Agregar junto a esta configuración.
       2. En el menú desplegable, selecciona la frecuencia del recordatorio . Puedes seleccionar varias frecuencias e incluso crearlas personalizadas.
       3. Revise y modifique, si es necesario, el Mensaje Recordatorio .
          • Nota: Si la función de Escritura y Editor Contextual está activada en su cuenta, puede usar las funciones de edición para editar su mensaje. Haga clic aquí para obtener más información sobre estos mensajes de generación de texto.
       4. Haga clic en Guardar .

Editar alertas de comunicación para comunicaciones activas

Los usuarios tienen la opción de actualizar los usuarios o roles de usuario que recibirán alertas de comunicación cuando una comunicación esté activa. Para ello,

1. Vaya a la sección de comunicaciones activas (únicamente) .
2. Coloque el cursor sobre la comunicación preferida, haga clic en su menú de acciones (puntos suspensivos) y luego seleccione Editar .
3. En el cajón deslizable que se abre, desplácese hacia abajo hasta la sección Contenido .
4. Seleccione la pestaña Configuración opcional .
5. La configuración de Alertas de Comunicación mostrará un botón para Editar o Agregar , según si se han seleccionado usuarios o roles de usuario para recibirlas. Seleccione este botón.
6. Se abrirá una nueva página del cajón. Desde aquí, puedes:
   1. Agregue un usuario/rol de usuario haciendo clic en el botón + Agregar empleados , seleccionando el/los usuario(s)/rol(es) de usuario preferido(s) y luego haciendo clic en Aplicar .
   2. Elimine un usuario/rol de usuario haciendo clic en el ícono de la papelera junto a su nombre/rol.
7. Cuando se hayan realizado todos los cambios, seleccione Guardar en la esquina inferior derecha del cajón.

Utilice una plantilla

Tu cuenta incluye automáticamente siete plantillas de conversación de hitos predeterminadas. Estas plantillas se crearon para abordar hitos o eventos comunes para los que se suelen establecer comunicaciones. Estas incluyen:

• Check-in de 30 días
• Check-in de 60 días
• Registro de 90 días
• Cumpleaños
• Registrarse
• Encuesta de salida
• Aniversario del trabajo

Puedes utilizar una plantilla de conversación de hitos de dos maneras:

• Seleccionando el botón Crear ahora junto a una plantilla de comunicación que se muestra en la página de inicio de Comunicaciones.
  
  
  
• Seleccionar la opción de menú de acción Usar plantilla en la sección Plantillas de hitos de la página Comunicaciones.
  
  

Al hacerlo, se abrirá el Generador de Comunicaciones de Milestone e incluirá la plantilla seleccionada. Haga clic aquí para obtener más información sobre las Plantillas de Conversación.