Crear informes heredados
Updated at August 20th, 2026
Table of Contents
Desde Análisis e informes, podrá ver y ejecutar informes para usted y su equipo.
Navegación
Para navegar a los informes, primero haga clic en el botón Todas las aplicaciones en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego en Análisis en la sección Avanzado en su menú desplegable.
Desde la página de Análisis e informes, tendrá la opción de:
- Revisar informes recurrentes activos/en pausa y informes únicos.
- Busque en el historial de informes para encontrar un informe/archivo más antiguo.
- Navegue a uno de nuestros paneles de productos.
- Crear un nuevo informe.
Crear un informe heredado
Debido a restricciones de seguridad, no se admiten enlaces directos a documentos de currículum (es decir, enlaces clicables) desde los informes. El valor del atributo currículum puede aparecer en los informes, pero no se podrá hacer clic en los enlaces, por lo que intentar acceder a ellos directamente podría generar un error. Este es el comportamiento normal del sistema para proteger los datos de los candidatos y cumplir con los protocolos de seguridad.
- Vaya a Análisis e informes.
- Abra cualquier lista de informes.
- Seleccione Crear nuevo informe en la esquina superior derecha sobre la lista.
Sección de tipo
- Se abrirá la sección Tipo . Seleccione la categoría del informe y la opción Informe .
- Nota: Si ve la casilla "¿Ejecutar informes en todas las marcas/cuentas?" , significa que su rol de usuario tiene permiso para ejecutar informes de nivel superior en todas sus cuentas CEM . Haga clic aquí para obtener más información sobre los informes de nivel superior.
- Seleccione la frecuencia con la que se generará este informe. Las opciones incluyen:
- Una sola vez : esta es la opción más común, ya que el informe se ejecutará inmediatamente una vez que el usuario haga clic en Finalizar y Enviar ahora al final de este proceso.
- Diariamente : puede definir a qué hora del día (en incrementos de 30 minutos) debe ejecutarse el informe según una programación diaria.
- Enviar dos veces por semana : puede seleccionar dos días de la semana y una hora específica del día para enviar el informe.
- Enviar semanalmente : similar a la opción dos veces por semana, esta opción es donde puede seleccionar un solo día de la semana y una hora del día para enviar el informe.
- Enviar cada 2 semanas : similar a la opción semanal, esto le permitirá seleccionar un día de la semana y el informe enviará el informe en ese día y hora cada dos semanas.
- Enviar mensualmente : esta opción le permite seleccionar el día de cada mes en que se ejecutará el informe y la hora del día.
Lógica recurrente a destacar:
- Si desea que el informe extraiga los datos del mes anterior, se recomienda configurar la programación para el primer día del mes y ejecutarlo a una hora muy temprana para emular mejor el mes anterior.
- Cada una de las opciones recurrentes tendrá un comportamiento predeterminado para mirar los datos del período de tiempo anterior.
- Por ejemplo, la opción "Diario" generará el informe cada día y hora especificados. Examinará los datos de las 24 horas anteriores a la generación del informe. Por ejemplo, si hoy es 15/12 y tengo un informe diario que se ejecuta a las 8:01 a. m. EST, el 16/12 a las 8:01 a. m. EST, cuando se ejecute el informe, se buscarán todos los datos desde las 8:01 a. m. EST del 15/12 hasta la fecha actual.
- Si seleccionó cualquier opción excepto la de una sola vez , se mostrarán los siguientes campos. Actualícelos según sea necesario:
- Cuándo enviar : este es el día de la semana y la hora en que se debe enviar el informe para la opción de frecuencia designada.
-
Cuándo detenerse : Este es el momento en que el informe debe dejar de ejecutarse. Las opciones incluyen:
-
Fecha de finalización : la fecha final en la que se ejecuta el informe.
-
Notas:
- Los informes sólo pueden ser recurrentes por un máximo de 3 años .
- Todos los usuarios designados recibirán una notificación por correo electrónico 1 año, 2 semanas y 1 día antes de que este informe caduque para notificarles la fecha de finalización y brindarles tiempo suficiente para actualizar la fecha de finalización de este informe.
-
Notas:
- Número restante de ocurrencias : la cantidad de veces que debe ejecutarse este informe.
-
Fecha de finalización : la fecha final en la que se ejecuta el informe.
-
Enviar este informe por correo electrónico, incluso si no se encuentran registros : al seleccionar esta opción, se garantiza que todos los usuarios designados reciban un correo electrónico en las fechas y horas indicadas, incluso si no se encuentran datos. De forma predeterminada, esta opción se selecciona automáticamente en los informes recurrentes. Desmarque esta opción si solo desea recibir un informe por correo electrónico cuando se encuentren ciertos criterios de datos.
- Nota: Esto se utiliza principalmente en los informes que tienen filtros habilitados.
- Caso práctico para no recibir este correo electrónico: Un usuario desea configurar un informe diario de programación detallada de candidatos para buscar candidatos con entrevistas en la ubicación ABC donde el asistente a la entrevista sea John Smith. Si esta opción está desactivada, solo recibirá este correo electrónico si el informe encuentra información para esa ubicación y donde participó ese asistente.
- Fecha de inicio programada (opcional) : si desea que el informe comience a entregarse en una fecha futura, seleccione la fecha preferida.
- Si seleccionó la opción "Una sola vez" , puede seleccionar un rango de fechas en el campo "Categoría" . De ser así, siga estos pasos:
- Haga clic en este campo.
- Seleccione las fechas de inicio y finalización del informe.
- Haga clic en Aplicar .
- Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de esta sección.
Sección de campos
- Ver todos los campos disponibles para este informe.
- Si es relevante, tiene la opción de completar las siguientes acciones en estos campos:
- Eliminar un campo : puedes eliminar un campo colocando el cursor sobre el campo preferido y haciendo clic en el ícono de papelera que se muestra.
-
Agregar un campo : puede agregar un campo después de haberlo eliminado haciendo clic en el campo Buscar campos disponibles y seleccionando el campo de la lista o ingresando el nombre del campo y seleccionándolo de la lista filtrada.
- Nota: No se pueden agregar campos al informe que no existan previamente. Consulte la documentación de informes para encontrar los campos disponibles para cada informe.
- Editar un nombre de campo : puede editar el nombre de un campo haciendo clic en el ícono de lápiz junto a él, editando el nombre y luego haciendo clic fuera del cuadro de edición del nombre del campo.
-
Reordenar campos : puede reorganizar fácilmente el orden de los campos colocando el cursor sobre el campo preferido, haciendo clic en su ícono de varios puntos y luego arrastrando y soltando el campo en el orden preferido.
- Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de esta sección.
Sección de filtros
Sólo algunos informes tendrán la sección Filtro incluida.
Esta sección le permitirá filtrar los datos del informe y obtener una vista previa de los 5 resultados principales. Cada campo que puede filtrar tiene diferentes opciones según su tipo. Los campos de fecha tendrán opciones específicas para cada valor de fecha, mientras que otros campos tendrán texto/cadena, así como opciones "y/o".
Cuando se hayan agregado todos los filtros, asegúrese de hacer clic en el botón Siguiente en la esquina superior derecha de la sección.
Campos de fecha
Nota importante: Los informes Paradox tienen un rango de fechas máximo de 2 años al extraer un informe.
Opciones relativas
Las opciones relativas permiten definir fechas anteriores, posteriores o iguales a un número determinado de días. Existen varias opciones de operador de fecha relativa , que se describen en la tabla a continuación.
| Operador de fecha | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| próximos X días | Esta opción verificará la fecha seleccionada y comenzará desde esa fecha y hacia adelante con el valor ingresado. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de entrevista programada para el candidato: próximos 7 días Devolverá a todos los candidatos con una fecha de entrevista programada a partir de 05/01/2025 00:00:00 - 12/01/2025 23:59:59 |
| hace más de X días | Esta opción se remonta x días al pasado para establecer el rango de fecha y hora de inicio para este filtro de informe y extrae todos los datos anteriores a ese punto en el tiempo. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de inicio de la captura hace más de 7 días Devolverá todos los candidatos con una fecha de inicio de captura a partir de 30/12/2023 00:00:00 - 28/12/2024 23:59:59 |
| hace exactamente X días | Esta opción verificará la fecha seleccionada y solo extraerá los datos de ese día específico. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de inicio de la captura: hace exactamente 2 días Devolverá todos los candidatos con una fecha de inicio de captura en 1/3/2025 00:00:00 - 1/3/2025 23:59:59 |
| hace menos de X días | Esta opción se remonta x días al pasado para establecer el rango de fecha y hora de inicio para este filtro de informe y extrae todos los datos desde ese punto hasta la fecha y hora actuales. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de inicio de la captura hace menos de 7 días Devolverá todos los candidatos con una fecha de inicio de captura a partir de 29/12/2024 00:00:00 - 5/1/2025 13:00:00 |
| Hace entre X y X días | Esta opción permite a los usuarios generar un informe con el tiempo de carga entre un número específico de días. El máximo de días que un usuario puede generar datos es de 180 días. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de inicio de la captura entre 4 y 9 días atrás Devolverá todos los candidatos con una fecha de inicio de captura a partir de 27/12/2024 00:00:00 - 01/01/2025 13:00:00 |
| exactamente X días por delante |
Esta opción verificará la fecha seleccionada y solo extraerá los datos de ese día específico.
|
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha y hora de entrevista programadas exactamente 7 días antes Devolverá a todos los candidatos con una fecha y hora de entrevista programadas. 1/12/2025 00:00:00 - 1/12/2025 23:59:59 |
| día actual |
Esta opción verificará la fecha seleccionada y solo extraerá valores del día completo actual en que se ejecutó el informe.
|
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha y hora de la entrevista programada día actual Devolverá a todos los candidatos con una fecha y hora de entrevista programadas a partir de 1/5/2025 00:00:00 - 1/5/2025 23:59:59 |
Opciones absolutas
Las opciones absolutas permiten obtener un valor para una fecha específica. Existen varias opciones para el operador de fecha absoluta , que se describen en la tabla a continuación.
| Operador de fecha | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| después | Esta opción solo extraerá valores con fecha posterior a la seleccionada. No incluye la fecha seleccionada. Por lo tanto, si selecciono el 3 de enero para este filtro, comenzará a partir del 4 de enero. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de inicio de la captura posterior al 3/1/2025 (3 de enero de 2025) Devolverá todos los candidatos con una fecha de inicio de captura a partir de 04/01/2025 00:00:00 - 05/01/2025 13:00:00 (Fecha/Hora de ejecución del informe) |
| en | Esta opción solo extrae valores del día completo seleccionado. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de inicio de la captura: 05/01/2025 (5 de enero de 2025) Devolverá todos los candidatos con una fecha de inicio de captura a partir de 1/5/2025 00:00:00 - 1/5/2025 13:00:00 (Fecha/Hora de ejecución del informe) |
| antes | Esta opción extrae hasta dos años de datos como fecha de inicio y hasta el día anterior a la fecha seleccionada en el filtro. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de inicio de la captura antes del 3/1/2025 (3 de enero de 2025) Devolverá todos los candidatos con una fecha de inicio de captura a partir de 04/01/2025 00:00:00 - 02/01/2025 23:59:59 |
| entre | Esta opción extraerá cualquier valor para la fecha seleccionada entre la fecha de inicio y la fecha de fin del filtro. Estos valores son inclusivos. |
La fecha de ejecución del informe es el 5 de enero de 2025 a la 1:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) Fecha de inicio de la captura entre el 03/01/2025 (3 de enero de 2025) y el 05/01/22 (5 de enero de 2025) Devolverá todos los candidatos con una fecha de inicio de captura a partir de 1/3/2025 00:00:00 - 1/5/2025 13:00:00 (Fecha/Hora de ejecución del informe) |
Otros campos
Nota importante: Los informes Paradox tienen un rango de fechas máximo de 2 años al extraer un informe.
Opciones de texto/cadena
Para campos de texto/cadena como "Nombre del candidato" o "Correo electrónico del candidato" , podrá introducir los valores de texto o cadena específicos que se utilizarán para este filtro. Las siguientes son las opciones de operador disponibles.
| Opción de filtro | Descripción |
|---|---|
| es | Al usar esta opción, se buscará una coincidencia exacta con el nombre ingresado. Por lo tanto, si uso el valor "John Smith" para este filtro, solo se mostrarán los candidatos que coincidan exactamente con ese nombre. Un candidato con el nombre "John T. Smith" no aparecerá en los resultados. |
| no es | Lo opuesto a la opción de filtro "es". Si uso esta opción de filtro con el valor "John Smith", el informe mostrará todos los candidatos que no coincidan exactamente con ese nombre. |
| comienza con | Con esta opción se buscan registros que comiencen con el mismo valor que ingresó. Si quisiera ver todos los nombres de los candidatos que empiezan por "Jo", lo ingresaría y se mostrarían candidatos como John Smith, Johnson McGrand y Joe Smart. En este caso, no se mostraría un candidato llamado Fred Johnson. |
| termina con | Con esta opción se buscan los registros que terminan con el mismo valor que se ingresó. Si quisiera ver todos los nombres de los candidatos con el apellido "Smith", ingresaría solo "Smith" y usaría esta opción de filtro. |
| contiene | Al usar esta opción, se buscará una coincidencia del valor ingresado en cualquier parte del campo. Si buscara con esta opción el valor "John", vería los registros de John Smith y Fred Johnson. |
| no contiene | Usar esta opción tendrá el mismo efecto que "contiene", pero al revés. Por lo tanto, si usara el valor "John" con esta opción, no vería a John Smith ni a Fred Johnson en mis resultados, ya que "John" forma parte de los valores. |
| es desconocido | Utilice esta opción si desea filtrar cuando el campo está en blanco y no tiene valor. |
| tiene algún valor | Utilice esta opción si desea filtrar si el campo tiene algún valor y no es desconocido/en blanco. |
Opciones Y/O
Si agrega dos o más filtros, verá un selector " y" que le permitirá seleccionar entre "y " y "o" . Esto le permite configurar opciones de filtrado más complejas para su informe.
Sección de entrega
La visibilidad de los datos del informe siempre se basa en los permisos del usuario que ejecutó el informe y nunca en los permisos del destinatario.
- Cuando se abra la sección Entrega , revise y actualice el nombre del informe, según sea necesario, haciendo clic en el icono del lápiz junto a su nombre. Esto puede ser útil si está ejecutando informes similares y necesita ordenarlos más fácilmente.
- Nota: De manera predeterminada, el nombre del cliente se agrega al nombre del archivo del informe, pero esto se puede excluir si es necesario marcando la casilla Excluir nombre de cliente predeterminado del nombre de archivo en la sección Formato de archivo .
- Actualice las opciones de formato de archivo , según sea necesario, para brindar un mejor servicio a usted y a los destinatarios del informe en su análisis de datos.
-
Seleccionar fecha/hora : De forma predeterminada, el nombre del archivo incluirá el rango de fechas utilizado en el informe. El formato predeterminado es MM-DD-AAAA, pero puede actualizarse según sea necesario. Las opciones disponibles incluyen:
- Por defecto
- MM-DD-AAAA (01-01-2020)
- DD-MM-AAAA (01-01-2020)
- AAAA-MM-DD (01/01/2021)
- MMDDAAAA (01012020)
- DDMMAAAA (01012020)
- AAAAMMDD (20200101)
- MMDDAAAAHHmmss (01012020083055)
- DDMMAAAAAHHmmss (01012020083055)
- AAAAMMDDHHmmss (20200101083055)
- No incluir sello de fecha y hora
-
Elegir formato : El formato del informe. Por defecto, se establece en CS , pero se puede actualizar según sea necesario. Las opciones disponibles incluyen:
- CS V (predeterminado) : este formato de archivo contiene valores de texto sin formato separados por comas. Los archivos CS V se pueden abrir con cualquier programa de hojas de cálculo y un editor de texto sencillo. Los archivos CS V solo pueden almacenar una sola hoja, sin formato ni fórmulas.
- XLSX : Esta es la extensión de archivo utilizada en las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Los archivos XLSX incluyen el formato de campos como URL y direcciones de correo electrónico, y eliminan los errores de ceros a la izquierda.
- PDF : Este formato de archivo tiene un número menor de campos/columnas. Dado que PDF tiene un tamaño fijo, cualquier informe con un número mayor de campos no lo mostrará como opción de formato al generarlo.
- JSON : Este tipo de archivo es un formato estándar abierto que requiere menos formateo de los datos que contiene. Normalmente, este formato solo lo utilizan los equipos de datos.
-
Método de entrega de archivos : Este es el método de entrega utilizado para el archivo. Las opciones disponibles incluyen:
-
Archivo directo (predeterminado) : esta opción enviará el informe como archivo adjunto por correo electrónico. Si el tamaño del archivo supera los 20 MB, se incluirá automáticamente como archivo .zip.
- Nota: Si se utiliza esta opción y el archivo del informe supera un tamaño de archivo de 25 MB, Paradox convertirá automáticamente ese informe de archivo directo a enlace de descarga para que aún se entregue.
- Enlace de descarga : Esta opción enviará un enlace de descarga por correo electrónico para descargar el archivo directamente al dispositivo del usuario. Este enlace permanece activo durante 48 horas desde su envío. Resulta útil para archivos de informes más grandes, así como para cualquier informe que contenga datos más sensibles.
-
SFTP : Esta opción permitirá que el informe envíe datos al destino SFTP configurado para su cuenta. Haga clic aquí para obtener más información sobre la conexión SFTP.
-
Notas:
- Esta opción solo está disponible para administradores de empresas/cuentas y usuarios de informes. Su representante CS (administrador Paradox ) también tiene acceso para crear y administrar conexiones SFTP.
- Hay otra opción disponible solo para la opción de entrega SFTP , donde puede forzar que el archivo no se comprima (en un archivo .zip) mientras se entrega al destino SFTP.
-
Notas:
-
Archivo directo (predeterminado) : esta opción enviará el informe como archivo adjunto por correo electrónico. Si el tamaño del archivo supera los 20 MB, se incluirá automáticamente como archivo .zip.
- Excluir el nombre predeterminado del cliente del nombre del archivo : Como se mencionó en el paso 12, de forma predeterminada, el nombre de su empresa se incluirá en el nombre del archivo al enviarlo a los destinatarios designados. Al marcar esta casilla, el nombre de su empresa no se incluirá en el nombre del archivo.
-
Delimitador para archivos CS : Este es el carácter que se utiliza para separar los campos de datos individuales dentro de una fila. Las opciones incluyen:
- Punto y coma
- Coma (predeterminado)
- Pestaña
- Espacio
- Tubo
- Comillas
-
Seleccionar fecha/hora : De forma predeterminada, el nombre del archivo incluirá el rango de fechas utilizado en el informe. El formato predeterminado es MM-DD-AAAA, pero puede actualizarse según sea necesario. Las opciones disponibles incluyen:
- Determine qué usuarios recibirán este informe. De forma predeterminada, aparecerá como destinatario del informe. Complete las siguientes acciones según sea necesario:
-
Agregar destinatarios : para agregar usuarios que recibirán este informe,
- Haga clic en el botón + Agregar empleados en la sección Entregar a .
- Seleccione los usuarios preferidos.
- Nota: Solo los usuarios activos del sistema se mostrarán en esta lista.
- Haga clic en Aplicar .
- Eliminar destinatarios : para eliminar usuarios agregados previamente, simplemente haga clic en el ícono de la papelera junto a su nombre en la lista Entregar a .
-
Agregar destinatarios : para agregar usuarios que recibirán este informe,
- Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la sección.
Sección de resumen
- Revise el resumen del informe. Si necesita actualizar algo, vuelva a la sección correspondiente y realice los cambios.
- Seleccione Finalizar y programar para finalizar y programar su informe.
Advertencia: La visibilidad de los datos del informe siempre se basa en los permisos del usuario que ejecutó el informe y nunca en los permisos del destinatario.