Los usuarios pueden crear informes desde cero o a partir de plantillas en un nuevo y mejorado Generador de informes.

Crear un informe

Paso n.° 1: Elaborar el informe

Opción n.º 1: Utilizar una plantilla de informe

Se recomienda encarecidamente crear un informe a partir de una plantilla, ya que esta contiene los datos clave preseleccionados. Una vez elegida la plantilla, puede utilizarla como base para su informe y, a continuación, eliminar los campos existentes o añadir otros nuevos para identificar los datos más relevantes.

1. Seleccione el menú Todas las aplicaciones en la esquina superior izquierda del encabezado y, a continuación, Análisis en su menú desplegable.
2. Seleccione la sección Informes y gráficos en el panel izquierdo y luego Todos .
3. Seleccione el botón "+ Crear nuevo" que se encuentra en la esquina superior derecha, encima de la lista.
4. En la nueva página que se abre, seleccione una de las plantillas que aparecen en la sección Plantillas del sistema . Haga clic aquí para obtener más información sobre estas plantillas.
   
   
   
5. En la siguiente página, determine qué métricas y campos deben aparecer en el informe. De forma predeterminada, todas las métricas y campos del informe estarán seleccionados, pero puede deseleccionarlos simplemente seleccionando la(s) métrica(s) y el(los) campo(s) que desea eliminar.
   • Nota: Las métricas y los campos se pueden volver a agregar al informe desde la siguiente página del Generador de informes. Encontrará más detalles sobre estas acciones en los pasos 5 a 7 de la sección Opción 2: Empezar desde cero, que aparece a continuación.

Opción n.º 2: Empezar desde cero

Crear un informe desde cero ofrece la máxima flexibilidad para extraer una amplia gama de datos. Es importante tener en cuenta que, al añadir métricas y campos al informe, se filtrarán otras métricas y valores que no guarden relación con los primeros seleccionados.

1. Navegue a Análisis e Informes.
2. Abra la sección Todos los informes .
3. Seleccione el botón "+ Crear nuevo" que se encuentra en la esquina superior derecha, encima de la lista.
4. En la nueva página que se abre, seleccione la opción + Crear nuevo .
   
   
   
5. En la siguiente página, puede agregar métricas o campos a su informe. Se recomienda agregar primero 2 o 3 métricas clave que abarquen los detalles más relevantes del informe. Para ello, haga clic en el icono de signo más junto a «Métricas» y luego seleccione «Agregar» junto a la métrica que desea añadir de la lista que se abre. Haga clic aquí para obtener más información sobre las métricas y los campos disponibles.
   • Notas importantes:
     • Si se empieza con métricas : Las primeras métricas seleccionadas son las más importantes, ya que las métricas no relacionadas se filtrarán en función de esta selección .
     • Si comienza con campos : No podrá agregar métricas, ya que las métricas abarcan un valor acumulado que no se puede comparar con el valor individual de un campo.
       
       
       
6. Continúe seleccionando las métricas que desea agregar a su informe buscándolas en la barra de búsqueda o desplazándose hacia abajo en la lista y luego seleccionando Agregar junto a ellas.
7. Una vez que haya agregado sus métricas clave, puede agregar campos haciendo clic en el ícono de más (+) junto a Campos , seleccionando una categoría y luego seleccionando Agregar junto a los campos que desea agregar de la lista que se abre.
   
   

Paso n.º 2: Filtrar los campos y las métricas del informe.

Puede filtrar los campos y las métricas de un informe según sea necesario para capturar mejor los datos que desea evaluar. Esto se puede hacer de dos maneras:

• Sección de filtros : puede filtrar fácilmente una sola métrica o campo desde la sección de filtros siguiendo los pasos que se indican a continuación.
  1. Seleccione el icono de signo más que aparece junto a la sección Filtro .
  2. En la ventana modal que se abre, seleccione Campos o Métricas .
     
     
     
  3. Seleccione el campo o la métrica específica que desea filtrar.
  4. En la nueva página de la ventana modal, seleccione el operador preferido, introduzca un valor y, a continuación, haga clic en Aplicar para añadir el filtro al campo/métrica.
     
• Filtro directo de métricas/campos : puede filtrar fácilmente una sola métrica o campo de su sección correspondiente siguiendo los pasos que se indican a continuación.
  1. Coloca el cursor sobre el campo/métrica en el panel izquierdo.
  2. Seleccione el icono de filtro que se muestra.
  3. En la ventana emergente que se abre, seleccione el operador preferido, introduzca un valor y, a continuación, haga clic en Aplicar para añadir el filtro al campo/métrica.
     
     
     

Una vez que se aplica un filtro a un solo campo o métrica, este se mostrará en la sección Filtros para facilitar su revisión.

Editar o eliminar filtros

Los filtros se pueden editar o eliminar fácilmente desde la sección Filtros según sea necesario.

• Editar un filtro : para editar un filtro, seleccione el filtro deseado en la sección Filtros para abrir una ventana modal donde podrá realizar y aplicar los cambios.
• Eliminar un filtro : para eliminar un filtro, coloque el cursor sobre el filtro deseado y seleccione la opción Eliminar que aparece a la derecha del filtro.

Paso n.º 3: Cambiar el nombre, eliminar o reordenar campos/métricas (opcional)

Tiene la opción de completar las siguientes acciones en la sección Campos o Métricas del Generador de informes:

• Cambiar el nombre de un campo o métrica : Al pasar el cursor sobre el nombre del campo o métrica , aparecerá un icono de lápiz junto a él. Haga clic en él para editar el nombre e introduzca el nombre deseado. Pulse Intro para aplicar el cambio al informe.
• Eliminar un campo/métrica : al pasar el cursor sobre un campo o métrica, aparecerá la opción Eliminar . Selecciónela para eliminar el campo/métrica del informe.
• Reordenar campos/métricas : al pasar el cursor sobre un campo o métrica, aparecerá un icono de varios puntos que, al hacer clic, le permitirá arrastrar y soltar el campo/métrica en el orden deseado dentro de su sección correspondiente.

Paso n.º 4: Actualizar el plazo del informe

Cuando se agregan uno o más campos y/o métricas al informe, aparecerá un selector de período de tiempo debajo del título del informe. Haga clic en él para ver una lista de todas las opciones de período de tiempo y seleccione la que desee. Las opciones incluyen:

• Selección de fecha personalizada (para ello deberá seleccionar una fecha de inicio y una fecha de finalización).
• Duración personalizada
  • Puedes alternar entre Último (para datos pasados) y Siguiente (para datos futuros), introducir un número y, a continuación, seleccionar entre las siguientes unidades de tiempo:
    • Horas
    • Días
    • Semanas
    • Meses
    • Años
• Últimos 7 días
• Últimos 30 días
• Últimos 3 meses
• Últimos 6 meses
• Todos los tiempos

Selección de fecha personalizada

Al seleccionar «Selección de fecha personalizada» , el menú «Intervalo de tiempo» se expandirá para que pueda seleccionar un rango de fechas específico o un periodo anterior o posterior a una fecha determinada. Si ha seleccionado «Seleccionar fecha(s)» , podrá elegir una fecha de inicio y una fecha de finalización para el informe. Si ha seleccionado «Después o antes» , solo podrá seleccionar una fecha, lo que garantiza que el informe obtenga datos relativos a sus selecciones.

Una vez seleccionada la fecha deseada, seleccione Aplicar para aplicar el período de tiempo personalizado.

Paso n.º 5: Personalizar la visualización del informe (opcional)

De forma predeterminada, todos los informes con solo campos se mostrarán como una tabla. Al agregar métricas, el tipo de gráfico se actualizará según las métricas seleccionadas. Independientemente del tipo de gráfico predeterminado, puede cambiar la visualización a una tabla, un gráfico de barras, un gráfico de líneas o un cuadro de mando. Para acceder a la visualización del informe, seleccione «Personalizar» en la esquina superior derecha, justo encima de la tabla del informe, y luego actualice el selector «Mostrar como» .

Mesa

El tipo de gráfico Tabla mostrará todos los datos en una vista de tabla.

Gráfico de barras

El eje X tiene un límite máximo de 50 valores.

Cuando se selecciona "Barra" , todos los datos se mostrarán en un gráfico de barras. Puede pasar el cursor sobre cualquier barra para ver sus valores específicos. En el lado derecho, puede configurar los siguientes ajustes:

• Gráfico horizontal : active esta opción para que los datos del gráfico se muestren horizontalmente en lugar de verticalmente. Por defecto, estará desactivada.
• Barras apiladas : active esta opción para apilar las series de datos una encima de la otra en el gráfico. Cuando está habilitada, se mostrará la barra de valores absolutos / porcentajes . Por defecto, esta opción está desactivada.
• Absoluto / Porcentaje : esta barra se mostrará cuando la opción Barras apiladas esté activada y permite visualizar los datos como un número exacto o un porcentaje, respectivamente. Por defecto, los datos se mostrarán en valores absolutos .
• Etiquetas de valor : active esta opción para incluir los valores exactos de cada punto de datos que se muestra en el gráfico. De forma predeterminada, estará desactivada.
• Línea de tendencia : active esta opción para ver la tendencia general de los datos mostrados. Por defecto, estará desactivada.
• Colores : Los colores predeterminados asignados a la serie de datos o categoría. Estos colores se pueden actualizar seleccionando el color deseado y eligiendo entre las opciones del menú desplegable que se abre.
• Eje X : El primer campo que aparece en el informe. Se puede actualizar seleccionando esta opción y eligiendo entre los campos disponibles.
• Eje Y 1 : La primera métrica que aparece en el informe. Se puede actualizar seleccionando esta opción y eligiendo una métrica de la lista disponible.

Gráfico de líneas

Cuando se selecciona Línea , todos los datos se mostrarán en un gráfico de líneas. Puede pasar el cursor sobre cualquier punto para ver sus valores de datos específicos. En el lado derecho, puede configurar los siguientes ajustes:

• Etiquetas de valor : active esta opción para incluir los valores exactos de cada punto de datos que se muestra en el gráfico. De forma predeterminada, estará desactivada.
• Línea de tendencia : active esta opción para ver la tendencia general de los datos mostrados. Por defecto, estará desactivada.
• Colores : Los colores predeterminados asignados a la serie de datos o categoría. Estos colores se pueden actualizar seleccionando el color deseado y eligiendo entre las opciones del menú desplegable que se abre.
• Eje X : El primer campo que aparece en el informe. Se puede actualizar seleccionando esta opción y eligiendo entre los campos disponibles.
• Eje Y 1 : La primera métrica que aparece en el informe. Se puede actualizar seleccionando esta opción y eligiendo una métrica de la lista disponible.

Cuadro de mando (KPI)

Cuando se selecciona Cuadro de mando (KPI) , todos los datos se mostrarán en tarjetas individuales. Puede pasar el cursor sobre cualquier tarjeta para ver sus valores de datos específicos. En el lado derecho, puede configurar los siguientes ajustes:

• Color de la tarjeta : el color predeterminado asignado a las tarjetas de series de datos o categorías. Este color se puede actualizar seleccionando el color deseado y eligiendo entre las opciones del menú desplegable que se abre.
• Sombra : al activar esta opción, aparecerá una sombra detrás de las cartas. Por defecto, estará desactivada.

Paso n.° 6: Cambie el nombre del informe y agregue una descripción.

Actualiza el nombre del informe para que refleje mejor los datos que contiene. También puedes añadir una descripción al informe seleccionando el texto de marcador de posición debajo del nombre del informe, escribiendo el contenido que prefieras y, a continuación, haciendo clic fuera del cuadro de texto para cerrar el editor.

Paso n.º 7: Publicar el informe

Una vez configurado el informe, publíquelo para marcarlo como disponible para su uso haciendo clic en el estado Borrador y, a continuación , en Publicar en su menú desplegable. Los usuarios con permisos de visualización o acceso completo a los informes podrán ver este informe en la lista Todos los informes .

Editar un informe

Para editar un informe, los usuarios con acceso completo pueden hacer clic en un informe de la lista Todos los informes o colocar el cursor sobre el informe deseado; hacer clic en su menú de acciones o en los puntos suspensivos; y luego seleccionar Editar informe . Se abrirá el Generador de informes, donde podrá realizar los cambios.

Una vez realizados todos los cambios, haga clic en el estado No publicado y, a continuación, seleccione Publicar .

Lógica de edición

• En cuanto se edite un informe, este pasará a tener el estado de "No publicado" .
• Las actualizaciones del informe se guardarán automáticamente.
• Los usuarios con acceso completo pueden ver las actualizaciones guardadas automáticamente en tiempo real con estado "No publicado" .
• Los usuarios con acceso de visualización solo verán los informes publicados , incluso cuando un informe se encuentre en estado no publicado .
• Los informes compartidos con estado "No publicado" serán visibles para los usuarios con acceso completo.
• Programación de informes en una lógica de estado no publicado :
  • Si un informe que está editando está programado para enviarse, la versión publicada anteriormente se enviará hasta que se publique una nueva versión.
  • No se pueden programar nuevos informes para que se ejecuten cuando su estado sea "No publicado" .

Visualice y restaure una versión publicada anteriormente.

Si se realizó alguna modificación en el informe, pero ya no es necesaria, puede restaurarlo fácilmente a su versión publicada anteriormente. Haga clic en el estado «No publicado» del informe y, a continuación, seleccione «Publicado» . La última versión publicada del informe se mostrará entonces en el editor.

Seleccione el botón Restaurar que aparece en este menú para devolver el informe a su versión publicada anteriormente.

Duplicar un informe

Para duplicar un informe, los usuarios con acceso completo pueden colocar el cursor sobre el informe deseado en la lista Todos los informes ; hacer clic en su menú de acciones o en los puntos suspensivos; y luego seleccionar Duplicar .

El informe se duplicará añadiendo "(copia)" a su nombre y se mostrará debajo de la versión original en la lista. Además, se mostrará una confirmación de la duplicación en la parte inferior de la página.

El usuario podrá entonces editar, renombrar y publicar el nuevo informe.

Compartir un informe

Puedes compartir los informes con tu equipo según sea necesario. Haz clic aquí para obtener más información.

Programar un informe

Una vez creado un informe, se puede programar para que se ejecute en los horarios que se indiquen. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo programar y ejecutar un informe.

Eliminar un informe

Si un usuario con acceso completo desea eliminar un informe, puede colocar el cursor sobre el informe deseado en la lista "Todos los informes" , hacer clic en su menú de acciones (o puntos suspensivos) y seleccionar "Eliminar ". Aparecerá una ventana emergente de advertencia donde el usuario deberá confirmar la eliminación del informe. El informe se eliminará de la lista.

Una vez eliminados, se detendrá el envío de todos los informes programados.

Permisos

Por defecto, ningún usuario tendrá acceso para crear y gestionar informes. Este acceso debe otorgarse según el rol de cada usuario.