Dans un outil de création de rapports nouveau et amélioré, les utilisateurs peuvent créer des rapports à partir de zéro ou à partir de modèles de rapports.

Créer un rapport

Étape n° 1 : Créer le rapport

Option n° 1 : Utiliser un modèle de rapport

Il est fortement recommandé de créer un rapport à partir d'un modèle, car les données clés y sont déjà rassemblées. Une fois le modèle choisi, vous pouvez l'utiliser comme base pour votre rapport, puis supprimer des champs existants ou en ajouter de nouveaux afin de cibler les données les plus pertinentes.

1. Sélectionnez le menu « Toutes les applications » dans le coin supérieur gauche de l’en-tête, puis « Analytics » dans son menu déroulant.
2. Sélectionnez la section Rapports et graphiques dans le panneau de gauche, puis Tous .
3. Sélectionnez le bouton + Créer nouveau en haut à droite, au-dessus de la liste.
4. Sur la nouvelle page qui s'ouvre, sélectionnez l'un des modèles affichés dans la section « Modèles système » . Cliquez ici pour en savoir plus sur ces modèles.
   
   
   
5. Sur la page suivante, déterminez les indicateurs et les champs à afficher dans le rapport. Par défaut, tous les indicateurs et champs sont sélectionnés, mais vous pouvez les désélectionner en choisissant simplement ceux que vous souhaitez supprimer.
   • Remarque : Vous pouvez ajouter à nouveau des indicateurs et des champs au rapport depuis la page suivante du générateur de rapports. Pour plus de détails sur ces actions, veuillez consulter les étapes 5 à 7 de la section « Option 2 : Créer un rapport à partir de zéro » ci-dessous.

Option n° 2 : Repartir de zéro

La création d'un rapport à partir de zéro offre une flexibilité maximale pour extraire un large éventail de données. Il est important de noter que lorsque des indicateurs et des champs sont ajoutés au rapport, les autres indicateurs et valeurs seront filtrés s'ils ne sont pas corrélés ou liés aux premières valeurs sélectionnées.

1. Accédez à la section Analyse et rapports.
2. Ouvrez la section « Tous les rapports » .
3. Sélectionnez le bouton + Créer nouveau en haut à droite, au-dessus de la liste.
4. Sur la nouvelle page qui s'ouvre, sélectionnez l'option + Créer .
   
   
   
5. Sur la page suivante, vous pouvez ajouter des indicateurs ou des champs à votre rapport. Il est fortement conseillé d'ajouter d'abord 2 ou 3 indicateurs clés qui couvrent les informations les plus importantes de votre rapport. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « + » à côté de « Indicateurs » , puis sélectionnez « Ajouter » à côté de l'indicateur souhaité dans la liste qui s'affiche. Cliquez ici pour en savoir plus sur les indicateurs et les champs disponibles.
   • Remarques importantes :
     • Si vous commencez par les indicateurs : les premiers indicateurs sélectionnés sont les plus importants, car les indicateurs non pertinents seront filtrés en fonction de cette sélection .
     • Si vous commencez par des champs : vous ne pourrez pas ajouter de métriques, car les métriques englobent une valeur cumulée, qui ne peut pas être comparée à la valeur individuelle d’un champ.
       
       
       
6. Continuez à sélectionner les indicateurs que vous souhaitez ajouter à votre rapport en les recherchant dans la barre de recherche ou en faisant défiler la liste vers le bas, puis en sélectionnant Ajouter à côté de chacun d'eux.
7. Une fois vos indicateurs clés ajoutés, vous pouvez ensuite ajouter des champs en cliquant sur l'icône plus à côté de Champs , en sélectionnant une catégorie, puis en sélectionnant Ajouter à côté des champs que vous souhaitez ajouter dans la liste qui s'ouvre.
   
   

Étape n° 2 : Filtrer les champs et les indicateurs du rapport

Vous pouvez filtrer les champs et les indicateurs d'un rapport selon vos besoins afin de mieux cerner les données que vous souhaitez analyser. Cela peut se faire de deux manières :

• Section Filtre – Vous pouvez facilement filtrer une seule mesure ou un seul champ à partir de la section Filtre en suivant les étapes ci-dessous.
  1. Sélectionnez l'icône plus à côté de la section Filtre .
  2. Dans la fenêtre modale qui s'ouvre, sélectionnez Champs ou Métriques .
     
     
     
  3. Sélectionnez le champ ou la mesure spécifique que vous souhaitez filtrer.
  4. Dans la nouvelle page de la fenêtre modale, sélectionnez l' opérateur souhaité, saisissez une valeur , puis cliquez sur Appliquer pour ajouter le filtre au champ/à la mesure.
     
• Filtre direct par métrique/champ – Vous pouvez facilement filtrer une métrique ou un champ unique de sa section correspondante en suivant les étapes ci-dessous.
  1. Survolez le champ/la mesure dans le panneau de gauche.
  2. Sélectionnez l'icône de filtre qui s'affiche.
  3. Dans la fenêtre modale qui s'ouvre, sélectionnez l'opérateur souhaité, saisissez une valeur, puis cliquez sur Appliquer pour ajouter le filtre au champ/à la mesure.
     
     
     

Une fois qu'un filtre est appliqué à un champ ou à une mesure, il s'affiche dans la section Filtres pour faciliter sa consultation.

Modifier ou supprimer les filtres

Les filtres peuvent être facilement modifiés ou supprimés depuis la section Filtres, selon les besoins.

• Modifier un filtre – Pour modifier un filtre, sélectionnez le filtre souhaité dans la section Filtres afin d'ouvrir une fenêtre modale où vous pourrez effectuer et appliquer les modifications.
• Supprimer un filtre – Pour supprimer un filtre, survolez le filtre souhaité et sélectionnez l’option Supprimer qui apparaît à droite du filtre.

Étape n° 3 : Renommer, supprimer ou réorganiser les champs/métriques (facultatif)

Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans la section Champs ou Métriques du générateur de rapports :

• Renommer un champ/une mesure : survolez le nom du champ ou de la mesure pour afficher une icône en forme de crayon. Cliquez dessus pour rendre le nom modifiable, puis saisissez le nom souhaité. Appuyez sur Entrée pour appliquer la modification à votre rapport.
• Supprimer un champ/une mesure : survolez un champ ou une mesure pour afficher l’option Supprimer . Sélectionnez-la pour retirer le champ/la mesure du rapport.
• Réorganiser les champs/indicateurs – En survolant un champ ou un indicateur, une icône à plusieurs points s'affiche. En cliquant dessus, vous pouvez faire glisser et déposer le champ/indicateur dans l'ordre souhaité au sein de sa section correspondante.

Étape n° 4 : Mise à jour du calendrier du rapport

Lorsqu'un ou plusieurs champs et/ou indicateurs sont ajoutés au rapport, un sélecteur de période s'affiche sous le titre du rapport. Cliquez dessus pour afficher la liste des périodes disponibles et sélectionner celle qui vous convient. Les options incluent :

• Sélection personnalisée de la date (vous devrez sélectionner une date de début et une date de fin)
• Durée personnalisée
  • Vous pouvez basculer entre « Dernier » (pour les données passées) et « Suivant » (pour les données futures), saisir un nombre, puis sélectionner parmi les unités de temps suivantes :
    • Heures
    • Jours
    • Semaines
    • Mois
    • Années
• Les 7 derniers jours
• 30 derniers jours
• Les 3 derniers mois
• Les 6 derniers mois
• Tout le temps

Sélection de date personnalisée

En sélectionnant « Sélection de dates personnalisée » , le menu « Période » s'ouvre pour vous permettre de choisir une plage de dates spécifique ou une période avant ou après une date précise. Si vous sélectionnez « Sélectionner une ou plusieurs dates » , vous pourrez définir une date de début et une date de fin pour le rapport. Si vous sélectionnez « Après » ou « Avant » , vous ne pourrez sélectionner qu'une seule date, garantissant ainsi que le rapport extraira les données en fonction de votre sélection.

Une fois la date souhaitée sélectionnée, sélectionnez Appliquer pour appliquer la période personnalisée.

Étape n° 5 : Personnaliser l’affichage du rapport (facultatif)

Par défaut, tous les rapports ne contenant que des champs s'affichent sous forme de tableau. Lorsque des indicateurs sont ajoutés, le type de graphique s'adapte en fonction des indicateurs sélectionnés. Quel que soit le type de graphique par défaut, vous pouvez choisir un tableau, un graphique à barres, un graphique linéaire ou un tableau de bord. Pour accéder aux options d'affichage du rapport, sélectionnez « Personnaliser » en haut à droite, juste au-dessus du tableau, puis modifiez le sélecteur « Afficher comme » .

Tableau

Le type de graphique Tableau affichera toutes les données sous forme de tableau.

graphique à barres

L'axe X a une limite maximale de 50 valeurs.

Lorsque l'option « Barres » est sélectionnée, toutes les données s'affichent sous forme de graphique à barres. Vous pouvez survoler chaque barre pour afficher ses valeurs. Sur la droite, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

• Graphique horizontal – Activez cette option pour afficher les données du graphique horizontalement plutôt que verticalement. Par défaut, elle est désactivée.
• Barres empilées – Activez cette option pour superposer les séries de données dans le graphique. Lorsqu'elle est activée, la barre de valeur absolue / pourcentage s'affiche. Ce paramètre est désactivé par défaut.
• Valeurs absolues / Pourcentage – Cette barre s'affiche lorsque l'option « Barres empilées » est activée et permet d'afficher les données sous forme de nombre exact ou de pourcentage. Par défaut, les données sont affichées en valeur absolue .
• Étiquettes de valeurs – Activez cette option pour afficher les valeurs exactes de chaque point de données sur le graphique. Par défaut, cette option est désactivée.
• Courbe de tendance – Activez cette option pour visualiser la tendance générale des données affichées. Elle est désactivée par défaut.
• Couleurs – Les couleurs par défaut attribuées à la série de données ou à la catégorie. Vous pouvez les modifier en sélectionnant la couleur souhaitée, puis en choisissant une option dans le menu déroulant qui s'affiche.
• Axe des abscisses – Premier champ affiché dans le rapport. Vous pouvez le modifier en sélectionnant ce paramètre et en choisissant un champ dans la liste des champs disponibles.
• Axe Y 1 – Première métrique affichée dans le rapport. Vous pouvez la modifier en sélectionnant ce paramètre et en choisissant une métrique dans la liste des métriques disponibles.

Graphique linéaire

Lorsque l'option « Ligne » est sélectionnée, toutes les données s'affichent sous forme de graphique linéaire. Vous pouvez survoler n'importe quel point pour afficher ses valeurs spécifiques. Sur la droite, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

• Étiquettes de valeurs – Activez cette option pour afficher les valeurs exactes de chaque point de données sur le graphique. Par défaut, cette option est désactivée.
• Courbe de tendance – Activez cette option pour visualiser la tendance générale des données affichées. Elle est désactivée par défaut.
• Couleurs – Les couleurs par défaut attribuées à la série de données ou à la catégorie. Ces couleurs peuvent être modifiées en sélectionnant la couleur souhaitée, puis en choisissant une option dans le menu déroulant qui s'affiche.
• Axe des abscisses – Premier champ affiché dans le rapport. Vous pouvez le modifier en sélectionnant ce paramètre et en choisissant un champ dans la liste des champs disponibles.
• Axe Y 1 – Première métrique affichée dans le rapport. Vous pouvez la modifier en sélectionnant ce paramètre et en choisissant une métrique dans la liste des métriques disponibles.

Tableau de bord (KPI)

Lorsque l'option Tableau de bord (KPI) est sélectionnée, toutes les données s'affichent dans des cartes individuelles. Vous pouvez survoler une carte pour afficher ses valeurs spécifiques. Sur la droite, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

• Couleur de la carte – Couleur par défaut attribuée aux cartes de séries de données ou de catégories. Vous pouvez la modifier en sélectionnant la couleur souhaitée, puis en choisissant une option dans le menu déroulant qui s'affiche.
• Ombre – Activer cette option permet d'afficher une ombre derrière les cartes. Par défaut, elle est désactivée.

Étape n° 6 : Renommez le rapport et ajoutez une description.

Mettez à jour le nom du rapport afin qu'il reflète au mieux les données extraites. Vous pouvez également ajouter une description : sélectionnez le texte d'espace réservé sous le nom du rapport, saisissez le contenu souhaité, puis cliquez en dehors de la zone de texte pour la fermer.

Étape n° 7 : Publier le rapport

Une fois le rapport entièrement configuré, publiez-le pour le rendre disponible en cliquant sur le statut « Brouillon » , puis sur « Publier » dans le menu déroulant. Les utilisateurs disposant d'un accès en lecture seule ou complet aux rapports pourront consulter ce rapport dans la liste « Tous les rapports » .

Modifier un rapport

Pour modifier un rapport, les utilisateurs disposant d'un accès complet peuvent cliquer sur le rapport dans la liste « Tous les rapports » ou survoler le rapport souhaité ; cliquer sur son menu d'actions ou sur les points de suspension ; puis sélectionner « Modifier le rapport » . L'éditeur de rapports s'ouvrira alors et vous pourrez y apporter vos modifications.

Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur le statut Non publié , puis sélectionnez Publier .

Logique d'édition

• Dès qu'une modification est apportée à un rapport, celui-ci passe au statut « Non publié » .
• Les mises à jour du rapport seront automatiquement enregistrées.
• Les utilisateurs disposant d'un accès complet peuvent voir les mises à jour enregistrées automatiquement en temps réel, avec le statut « Non publié » .
• Les utilisateurs disposant d'un accès en lecture seule ne verront que les rapports publiés , même lorsqu'un rapport est à l'état non publié .
• Tout rapport partagé avec le statut « Non publié » sera visible par les utilisateurs ayant un accès complet.
• Planification des rapports dans une logique d'état non publié :
  • Si un rapport que vous êtes en train de modifier est programmé pour l'envoi, la version précédemment publiée sera envoyée jusqu'à ce qu'une nouvelle version soit publiée.
  • Vous ne pouvez pas programmer l'exécution de nouveaux rapports lorsqu'ils sont à l'état « Non publié » .

Afficher et restaurer une version précédemment publiée

Si une modification a été apportée au rapport mais que celle-ci n'est plus nécessaire, vous pouvez facilement rétablir sa version publiée précédente. Cliquez sur le statut « Non publié » du rapport, puis sélectionnez « Publié » . La dernière version publiée du rapport s'affichera alors dans l'éditeur.

Sélectionnez le bouton Restaurer qui s'affiche dans ce menu pour rétablir la version précédemment publiée du rapport.

Dupliquer un rapport

Pour dupliquer un rapport, les utilisateurs disposant d'un accès complet peuvent survoler le rapport souhaité dans la liste Tous les rapports ; cliquer sur son menu d'actions ou sur les points de suspension ; puis sélectionner Dupliquer .

Le rapport sera alors dupliqué, la mention « (copie) » étant ajoutée à son nom. Cette copie s'affichera sous la version originale dans la liste. De plus, une confirmation de duplication apparaîtra en bas de la page.

L'utilisateur peut ensuite modifier, renommer et publier le nouveau rapport.

Partager un rapport

Vous pouvez partager les rapports avec votre équipe, selon vos besoins. Cliquez ici pour en savoir plus.

Planifiez un rapport

Une fois le rapport créé, il peut être programmé pour s'exécuter à des heures précises. Cliquez ici pour en savoir plus sur la programmation et l'exécution des rapports.

Supprimer un rapport

Si un utilisateur disposant d'un accès complet souhaite supprimer un rapport, il peut survoler le rapport souhaité dans la liste « Tous les rapports » , cliquer sur son menu d'actions (ou sur les points de suspension), puis sélectionner « Supprimer » . Une fenêtre d'avertissement s'affichera alors, dans laquelle l'utilisateur devra confirmer la suppression du rapport. Le rapport sera ensuite retiré de la liste.

Une fois supprimés, les rapports programmés ne seront plus envoyés.

Autorisations

Par défaut, aucun utilisateur n'aura accès à la création et à la gestion des rapports. Cet accès doit être accordé pour chaque rôle utilisateur.