Vous pouvez facilement afficher les rapports actifs, suspendus et ponctuels ainsi que les modèles de rapports à partir d'Analytics & Reporting.

Afficher les rapports

Lorsque vous accédez à la page Analyses et rapports, vous aurez la possibilité d'ouvrir l'une des listes de rapports à partir du panneau de gauche.

Rapports actifs

Par défaut, lorsque la page « Analyses et rapports » s'ouvre et que vous avez accès aux rapports, la liste des rapports actifs s'affiche. Tous les rapports actifs et récurrents s'affichent dans cette liste.

Créer un rapport

Vous pouvez facilement créer un rapport à partir de cette liste. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création de rapports.

Historique du rapport

Vous pouvez consulter l'historique d'un rapport en cliquant dessus dans cette liste et en affichant les détails du filtre ajouté, le type de rapport, la fréquence, le nom du fichier et la date d'envoi. Vous pouvez également télécharger chaque version du rapport envoyé depuis ce tiroir.

Liste des actions

Dans la liste des rapports actifs , vous pouvez survoler le rapport souhaité, cliquer sur son menu d'actions ou sur les points de suspension et sélectionner l'une des actions suivantes :

• Modifier – Cela ouvrira les détails du rapport afin que des modifications puissent être apportées et enregistrées.
• Créer un modèle – Ce rapport sera alors considéré comme un modèle, facilement réutilisable et réexécutable ultérieurement. Tous les rapports enregistrés comme modèle seront répertoriés dans la liste des modèles .
• Dupliquer le rapport – Cette option crée une copie du rapport que vous pouvez consulter et modifier légèrement. Cette option est souvent utile lors de la configuration de plusieurs rapports récurrents similaires avec des champs, des filtres et/ou des modifications de distribution similaires.
• Mettre en pause le rapport – Cela vous permet de mettre en pause l'envoi du rapport aux destinataires du rapport.
  • Remarque : seuls le créateur du rapport et votre représentant CS peuvent suspendre un rapport.
• Supprimer – Cela supprimera un rapport de la liste.
  • Remarque : Seuls le créateur du rapport et votre représentant CS peuvent supprimer un rapport. Pour les autres utilisateurs, l'option Supprimer est grisée.

Rapports suspendus

La liste des rapports en pause affichera tous les rapports qui ont été mis en pause par les utilisateurs.

Créer un rapport

Vous pouvez facilement créer un rapport à partir de cette liste. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création de rapports.

Historique du rapport

Vous pouvez consulter l'historique d'un rapport en cliquant dessus dans cette liste et en affichant les détails du filtre ajouté, le type de rapport, la fréquence, le nom du fichier et la date d'envoi. Vous pouvez également télécharger chaque version du rapport envoyé depuis ce tiroir.

Liste des actions

Dans la liste des rapports en pause , vous pouvez survoler le rapport souhaité, cliquer sur son menu d'actions ou sur les points de suspension et sélectionner l'une des actions suivantes :

• Modifier et reprendre le rapport – Cela ouvrira les détails du rapport afin que des modifications puissent être apportées, si nécessaire, et que le rapport puisse être repris.
  • Remarque : tout utilisateur peut reprendre un rapport suspendu, même s’il n’est pas le créateur du rapport.
• Créer un modèle – Ce rapport sera alors considéré comme un modèle, facilement réutilisable et réexécutable ultérieurement. Tous les rapports enregistrés comme modèle seront répertoriés dans la liste des modèles .
• Dupliquer le rapport – Cette option crée une copie du rapport que vous pouvez consulter et modifier légèrement. Cette option est souvent utile lors de la configuration de plusieurs rapports récurrents similaires avec des champs, des filtres et/ou des modifications de distribution similaires.
• Supprimer – Cela supprimera un rapport de la liste.
  • Remarque : Seuls le créateur du rapport et votre représentant CS peuvent supprimer un rapport. Pour les autres utilisateurs, l'option Supprimer est grisée.

Rapports ponctuels

La liste des rapports ponctuels affichera tous les rapports que vous avez créés et exécutés une fois.

Créer un rapport

Vous pouvez facilement créer un rapport à partir de cette liste. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création de rapports.

Historique du rapport

Vous pouvez consulter l'historique d'un rapport en cliquant dessus dans cette liste et en affichant les détails du filtre ajouté, le type de rapport, la fréquence, le nom du fichier et la date d'envoi. Vous pouvez également télécharger chaque version du rapport envoyé depuis ce tiroir.

Liste des actions

Dans la liste des rapports ponctuels , vous pouvez survoler le rapport souhaité, cliquer sur son menu d'actions ou sur les points de suspension et sélectionner l'une des actions suivantes :

• Créer un modèle – Ce rapport sera alors considéré comme un modèle, facilement réutilisable et réexécutable ultérieurement. Tous les rapports enregistrés comme modèle seront répertoriés dans la liste des modèles .
• Dupliquer le rapport – Cette option crée une copie du rapport que vous pouvez consulter et modifier légèrement. Cette option est souvent utile lors de la configuration de plusieurs rapports récurrents similaires avec des champs, des filtres et/ou des modifications de distribution similaires.
• Supprimer – Cela supprimera un rapport de la liste.
  • Remarque : Seuls le créateur du rapport et votre représentant CS peuvent supprimer un rapport. Pour les autres utilisateurs, l'option Supprimer est grisée.

À partir de la ligne du rapport, vous avez également la possibilité de télécharger le rapport en cliquant sur son bouton Télécharger .

Voir les modèles

La liste des modèles affiche tous les modèles de rapport que vous avez créés et/ou partagés avec vous. Par défaut, l'onglet « Mes modèles » s'ouvre et affiche tous les modèles de rapport que vous avez créés. Vous pouvez également ouvrir l'onglet « Modèles partagés » au-dessus de la liste pour afficher tous les modèles partagés avec vous par d'autres utilisateurs.

Créer un rapport

Vous pouvez facilement créer un rapport à partir de cette liste. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création de rapports.

Liste des actions

Dans la liste des rapports ponctuels , vous pouvez survoler le rapport souhaité, cliquer sur son menu d'actions ou sur les points de suspension et sélectionner l'une des actions suivantes :

• + Créer un rapport – Cela ouvrira le générateur de rapports où ce modèle sera appliqué. Vous pourrez modifier le rapport si nécessaire et l'exécuter. Pour en savoir plus sur la création de rapports, cliquez ici .
• Modifier – Cela ouvrira le modèle de rapport dans une nouvelle page où vous pourrez modifier les détails du modèle.
• Partager le modèle – Cette option vous permet de partager ce modèle avec d'autres utilisateurs. Une fois cette option sélectionnée, un panneau coulissant s'ouvre pour vous permettre de sélectionner le rôle utilisateur ou l'utilisateur qui doit recevoir ce modèle.
• Rapport en double – Cela créera une copie du modèle que vous pourrez consulter et auquel vous pourrez apporter des modifications mineures.
• Supprimer – Cela supprimera un rapport de la liste.
  • Remarque : Seuls le créateur du rapport et votre représentant CS peuvent supprimer un rapport. Pour les autres utilisateurs, l'option Supprimer est grisée.